2022-2025年智能汽车产业发展趋势新格局
2022-2025年智能汽车产业发展趋势新格局
智能汽车是人工智能、软件、半导体、汽车、新能源、通信等诸多行业集聚，是典型的高新技术综合体。近年来，智能车辆己经成为世界车辆工程领域研究的热点和汽车工业增长的新动力，很多发达国家都将其纳入到各自重点发展的智能交通系统当中。
图 1：2021-2025年全球及中国新能源乘用车销量数据统计及预测 万辆
数据来源：报告网数据中心
一、产业链分析
智能网联汽车技术发展和应用是我国科技创新支撑加快建设交通强国的重要内容，从智能网联汽车的产业链结构来看，智能网联汽车产业上游行业有：感知系统制造业，包含摄像头制造业、雷达制造业和高精地图与定位系统设计行业等;控制系统制造业，包含有算法设计行业、芯片制造业和操作系统供应业等;通讯系统制造业，包含有电子电器架构制造业和云平台设计行业。
产业链中游行业有执行系统制造业和整车制造行业，执行系统行业中包含了ADAS系统、智能中控和语音交互等的设计和制造行业。
产业链下游主要为开发测试和运营的行业，包含有开发测试业、出行服务业和物流服务业等。
图 2:智能网联汽车产业链分析
资料来源：报告网
二、厂商格局
目前市场基本形成了特斯拉引领，Rivian、Lucid、小鹏、理想、蔚来等新势力跟进，大众、丰田等传统整车厂焦虑跟进，小米、百度、鸿海、立讯等科技公司入局，苹果汽车亦值得期待。
受上海的疫情封控影响，特斯拉的上海的超级工厂在整个4月的开工天数屈指可数，4月的销量仅为1728辆，相较3月超过6.5万辆的销量出现了断崖式下跌，但随着上海出台的一系列复工复产扶持政策，特斯拉上海工厂的运转已明显好转。它在5月的销量或会大幅回暖。
图 3：2022年4月智能电动汽车品牌国内销量数据统计 辆
|
排名 |
品牌 |
智能电动车销量 |
渗透率 |
全部电动车销量 |
|
1 |
比亚迪 |
35039 |
39.39% |
88943 |
|
2 |
小鹏 |
7717 |
86.62% |
8909 |
|
3 |
大众 |
6374 |
76.37% |
8346 |
|
4 |
未来 |
5304 |
100.00% |
5304 |
|
5 |
广汽埃安 |
5263 |
40.05% |
13141 |
|
6 |
零跑 |
5080 |
61.70% |
8233 |
|
7 |
理想 |
4213 |
100.00% |
4213 |
|
8 |
赛力斯 |
3018 |
100.00% |
3018 |
|
9 |
欧拉 |
2482 |
56.23% |
4414 |
|
10 |
极氪 |
2154 |
100.00% |
2154 |
|
11 |
宝马 |
1965 |
99.95% |
1966 |
|
12 |
奔驰 |
1898 |
77.72% |
2442 |
|
13 |
哪吒 |
1886 |
20.95% |
9004 |
|
14 |
特斯拉 |
1728 |
100.00% |
1728 |
|
15 |
岚图 |
1064 |
100.00% |
1064 |
|
16 |
领克 |
1010 |
52.69% |
1917 |
数据来源：报告网数据中心
三、细分市场
（一）智能座舱域控制器
智能座舱域则集成了全液晶仪表盘、抬头显示仪、中控屏幕及后座娱乐系统等功能，通过融合及处理“语音、视觉”等感知数据，赋予车辆智能互动、实时监控等能力，自动驾驶域作为智能化趋势下产生的新兴域，其负责了车辆在自动驾驶过程中大量传感器融合数据的处理任务，而车辆对于安全性、实时性的要求极高。
图 4：2019-2025年全球自动驾驶域控制器市场规模统计及预测
数据统计：报告网数据中心
（二）高精度地图
目前大多数车载地图的“分辨率”已足够用于导航功能，但若要实现自动驾驶的能力，则需要掌握更精确、更新的车辆周边环境信息，从而联动其他驾驶辅助系统做出反应。当自动驾驶技术发展到L2+时，高精度地图将成为实现L2+级别的自动驾驶必选项。奥迪A8、凯迪拉克Super Cruise等一众量产的L3车型以及百度、谷歌等互联网厂商的L4自动驾驶方案，其均引入高精度地图。保守预计我国高精地图市场规模将会由2021年的10.2亿美元增长到2025年的32亿美元。
图 5：2020-2025年中国高精度地图市场规模预测
数据来源：报告网数据中心
（三）自驾域控制器
自驾域控制器作为域集中架构下的新产物，通常以高算力芯片为核心，包含AI芯片、CPU、MCU等，其负责车辆在自动驾驶过程中大量传感器数据的融合、处理任务，并基于此向汽车的动力单元下达指令，成为了汽车决策层中的核心。
未来随着L2等级自动驾驶渗透率的提升，域控制器出货量将不断提振。预计到2025年，中国乘用车ADAS/AD域控制器年出货量将达到356.5万套，乘用车前装自动驾驶域控制器渗透率将达14.7%。
（四）激光雷达
激光雷达通过高频激光在“水平和俯仰”的旋转，来获取大概150万个/秒的位置点信息，并根据这些高密度、超清晰的三维点阵而直接构建3D环境模型，还可以根据信号的反射率辨别物体的材质属性，具备更强的障碍物描述能力。主机厂可以通过加入激光雷达，增强感知系统的冗余性，提高车辆的安全性。
2021年4月14日，搭载大疆Livox激光雷达的车型小鹏P5发布；2021年4月18日，搭载华为激光雷达的北汽极狐阿尔法S发布。宇博智业产业研究院预计搭载激光雷达的车型预计将在2021-2022年量产，激光雷达大规模上车或迎来元年。
图 6：2021-2022年部分搭载激光雷达的量产车型
|
激光雷达厂商 |
搭载车型 |
车企预计量产时间 |
|
|
Valeo法雷奥 |
奥迪 |
A8 |
2022 |
|
奔驰 |
高端豪华S级轿车 |
2021 |
|
|
本田 |
Legend Hybrid EX |
2021 |
|
|
大陆 |
丰田 |
Mirai |
2021 |
|
lbeo |
长城 |
WEY 摩卡 |
2022 |
|
Innoviz |
宝马 |
iX |
2021 |
|
Aeva |
奥迪 |
e-tron |
2023 |
|
大众 |
ID BUZZ |
2023 |
|
|
Luminar |
沃尔沃 |
XC90 |
2022 |
|
|
上汽 |
RE33 |
2022 |
数据来源：报告网数据中心
激光雷达整体市场规模到2026年有望达到57亿美元，2021-2026年行业CAGR为23%。其中用于ADAS领域的激光雷达市场空间到2026年有望达到23亿美元，5年CAGR高达94%，将迎来飞速增长时代。
